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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来(lai)看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游(you)制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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2、金宇澄最得意的是这个空间里墙上的画框，天花(hua)板上下(xia)坠的(de)吊灯等林林总总，都是他这些年在各处老(lao)货(huo)店淘来的(de)，而且价值不菲。在这(zhe)其中，金宇澄特(te)别珍视一位陌生读者的手写信和她送的两本小书，他特(te)地装在画框里。那是去年繁花书房开业当天，一位读者从(cong)常熟来到现场，在当时(shi)吵闹的现场，就在书房中央的圆桌(zhuo)上(shang)手写了一封信(xin)，后来连带着自己带(dai)来的两本小书(shu)交给了金宇澄。