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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性(xing)的港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延(yan)续改善的白电龙(long)头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库(ku)存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张(zhang)剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行(xing)优(you)化两项支持资本市场的货币(bi)政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发(fa)挥好类“平准基(ji)金”两项政策(ce)支持股市流(liu)动性(xing)，当下的小盘成长行情(qing)或将(jiang)进(jin)一步加(jia)强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息(xi)化(hua)（数据库(ku)、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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