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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💯👛🍈💝。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💋，牛市上半场是金融再通胀👅👛🤍，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环👿🍉👙👿。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💕👘🥒🍎💋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥻💌，同时通胀尚未回归🤬👗🍊，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍄🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前😠🥑，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍊🍆💘。

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这是我可能收到最多反对意见的一点，因为这取决于你如何构建自己的生活方式💕🥦👝。我理解人们有这样的感受👿💟👅💌，但也有人成功地做到了这一点🍍。你能存下的钱越多😡，比例越高，你实现财务独立的时间就越短👡🥑💋🍒。

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目前黄金市场正处于多重利多因素共振阶段：地缘政治风险溢价上升、美联储降息预期强化、美(mei)元资(zi)产吸引力下降，以(yi)及央行储(chu)备调整等均支撑其价格维持强势。

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1、另一方面，劳动力市场持续恶化成为政策转向的核心推动力👘🥕🥥😡🥻。过去10个月中🧅🍓🍋🎒🥬，英国就业人数有9个月下降，失业率已攀升至4.6%（近四年最高）🩲🩳。私人部门薪资增速从6%骤降至5%🍊💋🥾，较央行5月预测低0.5个百分点👗🍉👞。凯投宏观分析师保罗•戴尔斯指出🥬💗🥥，4月GDP萎缩0.3%进一步印证一季度0.7%的增长不可持续🍈💞，海外需求疲软与企业成本上升正拖累经济。

2、傑(jié)富瑞(rui)分析也指齣(chū)(chu)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已與(yǔ)(yu)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而(er)非産(chǎn)品齣(chu)口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)(diao)對(duì)其影(ying)響(xiǎng)有限。這(zhè)種人才(cai)與郃作的(de)雙(shuāng)重加持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)(shi)支撐(chēng)。