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日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称👚🤬，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%，再创新高。

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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在(zai)空间和时间维(wei)度都具备相似性。第(di)一轮“东(dong)升西落”行情始于美元见顶回落，弱(ruo)美(mei)元和(he)中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲(chong)击下大(da)盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入(ru)市、稳市政策陆(lu)续出台修复市场预期，外部方面中美关税(shui)边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板(ban)块轮动特征差(cha)异显著(zhu)。

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此外，大消费(fei)、大科技题材普遍走(zou)低。其中，白酒股深度回调，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全(quan)天溢价交易，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食(shi)品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，吃喝板块近期持续(xu)回调，但鉴于当前位(wei)置或不必过度悲(bei)观。

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1、下周重点关注5月零售数据🍊、进口价格数据和6月美联储议息会议🥿，将决定下周美债和美元的走势🩳。预计美联储仍将按兵不动。5月非农报告和通胀报告预计尚不会改变美联储等待数据的立场👅👞🧡💛😠，关注点阵图年内降息一次的立场是否会发生变化🩳🥝。

2、利利说：“到目前为止👿💗，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程，从而避免陷入失败💓💕💌。”