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华(hua)安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长(zhang)期战略(lve)投资价值。下半年尤其是四季度，在经济改(gai)善叠加(jia)流(liu)动性宽松的(de)宏(hong)观环(huan)境下，银(yin)行(xing)板块通常出现季节性机会；银行具备资金(jin)中长期流入的政策导向和趋势。

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相比2014年底和2019年初🍉🍌🍇，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤍🩱👅🍓，并且中国央行同步宽松💖，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😡👡🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👙🥑💋🥬。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💟🩳👚，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🍉🍑🥾。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌😻。

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