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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅💯💓👿。具体来说👢🍑，第一👢💕👅🥔，从历史来看💋，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍊。第二💘👢🍏🤍🍏，外部流动性方面💘🧡👞🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🌽🤬🍓，对短期市场或有扰动🥑。第三🍄👿，央行季度例会提到“用好用足存量政策👄，加力实施增量政策”👚🥻，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💕💞，市场风险偏好整体回暖👝👢🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优👜🩲💌🍇，成长价值风格或相对均衡。

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本周公募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略(lve)获取正超(chao)额收(shou)益。公募(mu)调研选股策(ce)略相对中证800获得(de)超额收(shou)益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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趙(zhào)憲(xiàn)成：雖(suī)(sui)然恆(héng)生指數(shù)的估值處(chù)在(zai)近幾(jǐ)年較(jiào)高的水平，但科技股咊(hé)互聯(lián)(lian)網(wǎng)企業(yè)(ye)仍有比較充(chong)分的上(shang)行(xing)空間(jiān)(jian)。Wind數(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，恆生科技指(zhi)數2025年的EPS增速預(yù)計(jì)約(yuē)爲(wèi)35%，ROE增速約爲14%。相比之下，滬(hù)深300指數的EPS增速預(yu)計(ji)約(yue)爲6%，ROE增速約爲11%。囙(yīn)此，我們(men)認(rèn)爲，下半(ban)年港股仍具有一些優(yōu)異(yì)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，拉(la)長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，基本麵(miàn)對(duì)股價(jià)上漲(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)能力可能會更加明顯。

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2、截至2025年6月26日👢💗🍈，融资余额为18265.53亿元💝，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。