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行业配置：维(wei)持哑铃配置思(si)路，红利底仓+小盘(pan)成(cheng)长。红利方面，在(zai)通胀尚(shang)未回归，价格(ge)低(di)位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方(fang)向提供三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公(gong)路；补(bu)贴政(zheng)策推动下(xia)，兼具(ju)高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙(long)头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升(sheng)，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持(chi)股市流动性，当(dang)下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导(dao)体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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