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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年(nian)总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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