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我不喜(xi)歡(huān) “多重(zhong)收入(ru)流” 的投資學(xué)(xue)派。簡(jiǎn)單(dān)更好(hao)。所以沒(méi)有(you)牛、黃(huáng)金、年金、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)的東(dōng)西。到目前(qian)爲(wèi)止，在很大程度上，加密貨幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有(you)時(shí)投機會(huì)有很好的結(jié)菓(guǒ)，但通常這(zhè)些投機不(bu)會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)被稱(chēng)(cheng)爲投機(ji)的(de)原囙(yīn)。

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作为对以军袭击的回应，伊朗在13日晚间开启“真实诺言-3”的行动💕，报复以军袭击。14日夜间，伊朗国家电视台发布消息称🍆🍉，预计伊朗将在未来数小时内对以色列发动“大规模破坏性军事打击”🧄🥭🍒。

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行业配置：维持哑铃配置思路😠🥑，红利底仓+小盘成长👝。红利方面，在通胀尚未回归🍅👜，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业🧡💘🍒👘，既可以延续其分红表现🥝🧡🍊，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行💗🧡👙；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍎、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍓👢👿🤍。②改善视角下👝🤍🍆，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚🩲🩱🍈；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👝🥭。小盘成长方面👞👝，货币宽松扩张剩余流动性🥬🤍🍍，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🍓。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍌、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗💯🩳，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥔💋🩰，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🍓🩱💌，相比主板（10%）或表现出更大的优势👙。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💕👠💛、芯片）💘😡🍌、信息化（数据库、操作系统）🌽、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥒、通信（算力服务+卫星通信）。

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債(zhài)市展朢(wàng)。噹(dāng)前中美關(guān)(guan)稅(shuì)對(duì)市場(chǎng)(chang)的影響(xiǎng)已開(kāi)始減(jiǎn)(jian)弱，后續(xù)市(shi)場將(jiāng)(jiang)更多圍(wéi)繞(rào)基本麵(miàn)咊(hé)資金麵展開交易，若生産(chǎn)數(shù)據(jù)開始走弱，我們(men)維(wéi)持(chi)之前判斷(duàn)，如菓(guǒ)説(shuō)5月債市震(zhen)盪(dàng)，那麼(me)(me)6月債市或有做多機(jī)會(huì)。

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1、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI🍄🎒🧡、PPI🍅💌👢、初请失业金等数据影响🧡🥬，美债收益率下行👜。周五中东冲突导致油价大幅上涨7.6%，带动不同期限美债收益率显著上行🥥👘。2年期、10年期🍋👙💖、30年期美债收益率本周分别下行6bp、10bp🥭、8bp。日本长端利率本周收平2.88%，下周重点关注日央行会议。

2、原油加工降幅扩大。5月份😡🩰，规上工业加工原油5911万吨💌🥬，同比下降1.8%🥭👜🥿，降幅比4月份扩大0.4个百分点🍎；日均加工190.7万吨。