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2、这里(li)我们分享一个判断中短期(qi)市(shi)场(chang)方向的视角：判断中短期(qi)市(shi)场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏(zou)判断的权重。之所以(yi)这样(yang)，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面，25年7月前(qian)、25年剩余(yu)时间以及2026年(nian)，宏(hong)观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前(qian)经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供(gong)需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多(duo)次切换，目前(qian)不(bu)到能够(gou)发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种(zhong)情况(kuang)下，宏观变化推动市场上(shang)下行的空间都有限。短期市(shi)场节奏可能与领涨板块的节奏(zou)一致。