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分化中(zhong)的收敛：通胀回归A股较港股(gu)业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核(he)心资产行情进入白热化，尤其港(gang)股表(biao)现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在(zai)21年(nian)春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美联(lian)储(chu)加息预期(qi)升(sheng)温(wen)的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道(dao)，万得全A全年上涨9%，结(jie)构上电力设备(bei)领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨(zhang)幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境(jing)对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看(kan)，关注通胀回归的(de)节奏和幅度，若价格水平快(kuai)速回升，A股业(ye)绩优(you)势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持(chi)续(xu)延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击(ji)更大，可能出现A股(gu)涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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