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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势👞。市场呈现显著的结构性特征，例如🥔💖，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👛、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💌。

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AI基础设施： 更强、更易(yi)用、更开(kai)放的AI Infra，使用更简易的 Agent 套件、推理套件、训(xun)练套件，帮助(zhu)企业全链路加速 Agent 构建。针对 Agent 开发、模型训练和推理(li)，分别发布了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件。其中，云原生推理(li)套件(jian) ServingKit 的性能相较于(yu)社区最新版本提升了 2-3 倍，目前已在多个行业成功落地应用 。

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综合市场(chang)分析来看，例会(hui)提法的变与不(bu)变均(jun)值得关(guan)注。比如，在货币政(zheng)策态(tai)度上(shang)，虽然删去了(le)“择机降准(zhun)降(jiang)息”，但央(yang)行(xing)维持了“货币政(zheng)策适度宽松”的表(biao)述，央行支(zhi)持性(xing)的政(zheng)策思路(lu)仍未转变(bian)，短期内再次实施(shi)降准降(jiang)息的(de)紧(jin)迫性有所降(jiang)低。下一步，金融政策仍然有较大(da)的实施空间。

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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🍆，包括创新药🍈😡👢、AI👿🌽、机器人💌、半导体、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高，在整体重估过程中🍇，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🍑🍒🍏👝，这些行业在GDP中的比重不断提高👛👚🥿，既是当前驱动经济发展的新增长点🧡，又是反映时代命题的主要方向，政策🥬、资本🍒🥦、产业更容易形成共振的效果。

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1、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据👿👠👝💗，恒生指数2025年预测市盈率为11倍💕💘🍇，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%🍆🧄💓，其中，银行🥿、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🥿🍑🌽，恒生A/H溢价指数约为130点🧅，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系👙🍈，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外👗💝🍉，创新药👝、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值。

2、噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入到牛市堦(jiē)(jie)段II，風(fēng)格(ge)咊(hé)行業(yè)則(zé)(ze)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著(zhu)的不衕(tòng)的特徴。每一(yi)次風格咊行業錶(biǎo)現均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)徃昰(shì)盈利加速改善的，衕(tong)時流動(dòng)性(xing)咊風險(xiǎn)偏好也加(jia)速改善。