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2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌(die)的行情中收敛有两次典型案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强(qiang)美元(yuan)之下，外资加速流出中国资产(chan)，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美(mei)联储处于加息周期，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益(yi)率(lv)从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济(ji)下行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股(gu)冲击更(geng)大，23年(nian)恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指(zhi)数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储(chu)不(bu)断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指(zhi)数和美债利率持续高(gao)位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前(qian)来看，美元短期走强概率不大，若三季度美(mei)丽(li)大法案(an)提高(gao)美国债务(wu)上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共债务(wu)与GDP之比(bi)将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧(jiu)的诉求以(yi)及美国财政部(bu)回补(bu)TGA账户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能(neng)引发美元进一步走弱。