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行业配置(zhi)：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既(ji)可以延(yan)续其分红(hong)表现，也(ye)可以通过自(zi)由(you)现金流积累转化为新增的(de)资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定(ding)视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视(shi)角下，关注存量项目进入收(shou)获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同(tong)比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同(tong)比）触底-0.55%以(yi)来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关(guan)注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作(zuo)系(xi)统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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