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⚑ 中观景气和行业推荐:关注中报业绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面,5月工业企业盈利同比增速转负,主要(yao)受内外需求不足(zu)、价格拖累(lei)等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业(ye)盈(ying)利、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指(zhi)标,预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善(shan)的领域主要集中在:1)TMT领域,半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等;2)中游制造领域,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改(gai)善(shan),如汽车、光伏、自动化设备等;3)消费服务领域(yu),如饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善(shan);此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan),叠加供给(gei)刚性或受限(xian),中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面,6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨,中游制(zhi)造领域工程机械销售放缓,消费服务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄,金融地产中商品房(fang)销售(shou)累(lei)计同比降幅扩大,公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度,7月(yue)份(fen)行业配置(zhi)方面重点围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局,行业推荐重(zhong)点关注:电子(半导(dao)体)、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药(yao))、国防军工、有色金属(工业金(jin)属、贵金属、小金属)、计算(suan)机等。
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