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“市场开始关(guan)注一些(xie)更积极的增(zeng)长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的(de)举措以及预期中(zhong)的降息。“所以我认为这一切都意味(wei)着市(shi)场会继续走高，” 他补充道。“但在此过(guo)程中肯定会有一(yi)些考验。”

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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧅👿💔，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日💋，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍊👿💝🍆。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥕😡🥥。A股面临的外部环境扰动降低🌽💯。

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► 估(gu)值：高分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)(wang)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本(ben)匹配，但部分新消(xiao)費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)(jing)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)些(xie)亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相關(guān)(guan)的科技互(hu)聯(lian)網迎(ying)來了估值脩復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)(tong)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)(fu)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)(cu)而就”。首先高分(fen)紅闆塊，通過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要(yao)支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這部分投資者在A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價也(ye)曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)(dan)。而科技(ji)互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視(shi)角看，按這一比例看估值(zhi)已經郃(hé)理。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月(yue)份之一，市场将更加注(zhu)重交(jiao)易现实，关(guan)注基本面的(de)兑现，景气投资(zi)或更加(jia)有效。从各行业看，7月胜率较高的(de)方向主要集中在以(yi)军工、新能源为(wei)代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源(yuan)品板块。

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2、伊朗司法总监埃(ai)杰伊当天也表示，国(guo)际原子能机(ji)构与(yu)伊(yi)朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会(hui)“向其敞开(kai)怀抱”。此前，伊(yi)朗议会25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。