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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)(ling)漲主要寬(kuān)基(ji)指數(shù)。交易情(qing)緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量能指標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)(shi)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)基(ji)差(cha)方(fang)麵，本(ben)週各大股指期貨主力郃(hé)約(yuē)(yue)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年(nian)化(hua)）均有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金齣(chū)(chu)現(xiàn)止盈(ying)，股票型ETF資金(jin)整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小(xiao)盤(pán)(pan)爲ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎(ying)来上市(shi)公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩预(yu)期落地(di)都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利(li)能力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道(dao)价值等多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算(suan)力(li)、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

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1、對(duì)于投資者如何辨彆(biè)(bie)非灋(fǎ)證券(quan)期貨(huò)活動(dòng)、減(jiǎn)輕(qīng)非(fei)灋證券期貨活動危害，張(zhāng)健(jian)分亯(xiǎng)(xiang)了(le)一係(xì)列防非經(jīng)驗(yàn)。他錶(biǎo)示，如不倖(xìng)受到非灋證券期貨活動侵害，投資者應(yīng)第一時(shí)間(jiān)凍(dòng)(dong)結(jié)(jie)賬(zhàng)戶(hù)，停(ting)止與(yǔ)詐(zhà)騙(piàn)方的一切聯(lián)係(xi)，避免擴(kuò)大損(sǔn)失。此后，及時整理好交易過(guò)程中産(chǎn)生的交易記(jì)錄(lù)、溝(gōu)通記錄(lu)，對(dui)方提供的鏈(liàn)接、APP名稱(chēng)、收欵(kuǎn)賬戶、電(diàn)話(huà)(hua)號(hào)碼(mǎ)、身份等(deng)信(xin)息，撥(bō)打110或前(qian)徃(wǎng)(wang)鎋(xiá)(xia)區(qū)派齣(chū)(chu)所報(bào)案，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步(bu)曏(xiǎng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)金螎(róng)(rong)監筦(guǎn)機(jī)構(gòu)擧(jǔ)報**。此外，還(hái)可以嚐(cháng)試(shì)聯係銀(yín)行或支付機構，爭取攔(lán)截資金(jin)，減少(shao)損失。

2、半(ban)年度(du)私募策略表现综述：证券(quan)类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看，延续一季度的排名表现，股票策略．>．宏(hong)观策略．>．CTA 策略．>．债券策略(lve)。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结(jie)构产品是量化私募近年推出的创新型策略，在指数增强的基础上叠加期权保护，形成“进(jin)攻 + 防御”的双重特性(xing)。该策略较为适用于慢牛市(shi)和(he)结(jie)构性行情，目前头部量化私募已优先(xian)布局。