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近日，北(bei)京奕斯伟计算技术股份有限公(gong)司（以下简称“奕斯伟计算”）向港交所主板递交《招股书》。若成功上市，奕(yi)斯伟计算将成为 “RISC-V全球第一(yi)股”。

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分(fen)化中的收敛：通胀回归A股(gu)较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白(bai)热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指(zhi)数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节(jie)后，核心资(zi)产泡沫破灭(mie)，港股在美联储(chu)加(jia)息预期升(sheng)温的背景(jing)下持续下跌，恒生(sheng)指数21年(nian)全年下跌(die)-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上(shang)行影(ying)响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由(you)于行(xing)业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从(cong)-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全年净(jing)利(li)润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归(gui)的节奏和幅度，若价格水平(ping)快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港(gang)股(gu)冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌(die)的分化收敛。

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【數(shù)(shu)據(jù)(ju)·估值】本(ben)週整體(tǐ)A股(gu)估(gu)值(zhi)水平上行，萬(wàn)得全A指數PE（TTM）爲(wèi)(wei)15.2，較(jiào)上週上(shang)行0.1，處(chù)于歷(lì)史估值水(shui)平的(de)51.7%分位數。本週指數估值多數下降，其中，汽車(chē)、國(guó)防軍(jūn)工咊(hé)(he)有色金屬估值(zhi)漲(zhǎng)幅居前，計(jì)算機(jī)、食品飲(yǐn)料、建築材料估值跌幅居(ju)前。

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