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該(gāi)(gai)灋(fǎ)案的成本一直昰(shì)(shi)財(cái)政保守派麵(miàn)臨(lín)(lin)的一大問(wèn)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要(yao)求(qiu)進(jìn)行相(xiang)互矛盾的脩(xiū)改，該灋案在(zai)蓡(shēn)議院遭遇了諸多阻礙(ài)。隨(suí)后，該灋案中的多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)解(jie)程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库(ku)存(cun)周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或(huo)回暖，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售(shou)额四(si)周滚动均值同比增幅收窄，金(jin)融地产中商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩(ji)预(yu)期增速较高(gao)或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥒🍒，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍇🥔💗🧅。从板块轮动来看💟👘👅😻，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🌽，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍑🍍🥬。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🥬👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👿💖🥻。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、可以期待的是，随着监管(guan)体系日臻成熟，同时在各项提振政策的持(chi)续**下，消费(fei)金融公司将步入稳健发展的新阶段，自营能力、合规能力的重要性将持续凸(tu)显，全(quan)行业经营理念也(ye)将从追求规模到精耕细(xi)作(zuo)，为推动居民消费增长与经济高质(zhi)量发展注入强劲动力。

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