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本(ben)周港(gang)股通(tong)交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南(nan)向资金(jin)净流入283.81亿(yi)港元，其中沪市港股通(tong)净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净(jing)流(liu)入148.92亿(yi)港元。

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5 月集成电路出口金额同比(bi)增幅扩大，进口金额同(tong)比增幅收窄，当月贸易逆差收(shou)窄。5 月集成电路出(chu)口金额为(wei) 168.58亿美元，当月(yue)同比增(zeng)幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个(ge)百分点(dian)至(zhi) 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为(wei) 336.69 亿美元，当月同比(bi)增幅收(shou)窄 2.23 个百分点至8.87%，累计(ji)同比增幅扩大 0.70 个(ge)百分点至 6.10%，三个(ge)月滚动同比(bi)增幅扩大(da) 1.50 个(ge)百分(fen)点至 7.84%。当月贸易逆差环比收(shou)窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿(yi)美(mei)元(yuan)。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🥝💯。关注新科技周期下🍋，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩰👢🥔😈、AI商业模式的落地🧅💛、以及AI对消费电子👢、机器人🥑、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能💟🍈💛、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👡。

2、1、供(gong)应：低利润甚至负利润(run)下锰硅周产量仍在逐渐增加，后(hou)续仍有一(yi)定增量(liang)预期。依(yi)据钢联(lian)数据，目前北方(fang)大区锰硅(gui)生产即(ji)期利润约-170元/吨，南(nan)方大区锰硅生产即期利润约-500元/吨，在如此幅度亏损下，锰(meng)硅产量(liang)当周值连续六周环比回(hui)升，且还有(you)新增产能投放，随着后续南方地区丰(feng)水期复产意愿增加，生产亏损环比收(shou)窄情况下，未来锰硅产量仍有(you)增(zeng)量预期。