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對(duì)于噹(dāng)前的A股行(xing)情，71%的受訪(fǎng)者(zhe)認(rèn)爲(wèi)昰(shì)“震盪(dàng)市”，穫(huò)得較(jiào)爲普遍的認可；另(ling)有16%的受(shou)訪者認爲噹前市場(chǎng)昰“牛市”，9%的(de)受訪者認爲昰“熊(xiong)市”。

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不(bu)过，与此前天(tian)价(jia)并购完全吞并对方公司不同，此(ci)次Meta的148亿(yi)美元投资虽然成为了最大股东，但并没有让Scale AI变成(cheng)自己子公司，甚至没(mei)有要求后者的投票权。这意味着Meta并(bing)没有影响Scale AI业务决策的话语权。那(na)么，扎克伯格到底图的是什么呢？

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行(xing)业配置：维持哑铃配置思路，红利(li)底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分红(hong)表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定(ding)视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行；受益于长久期(qi)价值和改革(ge)红(hong)利(li)推(tui)升估(gu)值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑(cheng)的工业(ye)金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经(jing)营(ying)稳健的白酒。③进攻(gong)弹(dan)性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步加强(qiang)，24/6剩余流(liu)动性（M2同(tong)比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支(zhi)持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当(dang)下的小盘成长行情(qing)或将进一步(bu)加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息(xi)化（数据库、操作系(xi)统(tong)）、能源化(hua)工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材(cai)料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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