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1、这里我们分享一个(ge)判断中短期市场方(fang)向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权(quan)重，提升强势板块节奏(zou)判(pan)断的权重。之所以(yi)这样，一方(fang)面是(shi)因为，稳定(ding)资本市场政策为A股提供了宏(hong)观(guan)扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能(neng)外需回落，国内政策对(dui)冲重要性提升；2026年重点(dian)看供(gong)需格局改善。后续宏观(guan)主要矛盾面临多次切换，目前(qian)不到能够发酵稳定需求预期的阶(jie)段。这种情况(kuang)下，宏观变化推动市场上下行的空间(jian)都有限。短(duan)期市场节(jie)奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产👗🤍💞👢，建议适度配置并密切关注政策节奏🍒🍓；二是恒生科技指数、中资服务器🍋🍅、算力基础设施及部分半导体设备公司🧡🧅，兼具主题催化与估值修复逻辑🍆🍊；三是建议继续持有部分高分红🍓🩰、公用事业与类债属性资产👛👗🌽🍅，实现资金避险与低波动配置。