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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金或有望温和(he)净流入，融资资(zi)金有望延续净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵护流(liu)动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一(yi)季度GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月(yue)降息(xi)预(yu)期有(you)所升(sheng)温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基(ji)金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅(fu)回(hui)落，再(zai)融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金(jin)有(you)望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融(rong)资(zi)资金有望延续(xu)净流(liu)入。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工产(chan)品价(jia)格指数(shu)上行。截(jie)至6月(yue)27日，6月Brent原油现货(huo)价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油现货价(jia)格月环(huan)比上行(xing)7.60%。截至6月27日，6月化工产(chan)品价格指(zhi)数月(yue)环比上行1.12%。无机化工品期(qi)货价格多数(shu)下跌，有机化工品多(duo)数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙(yi)二醇、天然橡胶等(deng)价格(ge)下跌。

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6月28日至29日，2025上市公司论坛在温州举行。论坛上💛👝，上海证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所相关负责人，就资本市场服务科技创新和新质生产力发展、新一轮改革举措落地等话题集中发声🍒💓，释放多维度改革信号👡💟🩳。

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1、应共和党人的要求，以当前政策为(wei)基准估算，该参(can)议院(yuan)法案在(zai)未来十年内的成(cheng)本为 5076 亿美元。该党的议员们试(shi)图通过这种会(hui)计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免政(zheng)策，并将其成本计为零。

2、主要观点：2025 年(nian)上(shang)半年宏观出现反复，一季度宏(hong)观预期偏正面，4 月(yue)份随(sui)着美国对等关税的影响市场宏观(guan)情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也(ye)逐渐(jian)转向谨慎，国内政策面(mian)以稳为主，经济数据短期呈现韧(ren)性，但也需要动态关注(zhu)后续出(chu)口回落的风险。供(gong)需基本面来看，铜矿上半年(nian)维持偏紧格局(ju)，铜矿加工费(fei)创近几年来新低，冶炼厂减产(chan)风(feng)险仍(reng)存，且特朗普关税引发(fa)大(da)量精炼铜抢(qiang)跑(pao)发往美国，非美地区铜供需持续收(shou)紧，需(xu)求端上(shang)半年总体呈现高景气(qi)度，但后(hou)续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为(wei)主，伦(lun)铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨(dun)，沪铜主(zhu)力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。