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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格(ge)可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风(feng)格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行(xing)季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了(le)一系列促进高质量(liang)发展(zhan)的(de)举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能(neng)政(zheng)策频(pin)出。中央层面，5月30日，工业和信(xin)息化部发(fa)布《算力互联互通(tong)行动(dong)计划》，提(ti)出到2026年构建完备的算力互联互(hu)通标准体系，并(bing)于2028年基本实现全国公共算力标准化互联，打造“算力互联网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互(hu)用、业务互通与应用融合，推动高性能(neng)传输协议、算力标识、算网调度等关键技术(shu)突破，建设国家级与区(qu)域(yu)级算力平台，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级。6月9日(ri)，工信部与民政部联合发布(bu)《关于开展智能养老(lao)服务机器(qi)人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智(zhi)能(neng)养老(lao)服务机器人攻关与(yu)应用试点计划(hua)。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和信息化(hua)委员会组织2025年上海市促进产(chan)业高质量发展（工业(ye)服务(wu)业发展）项目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链等新技术，支持企业加大软(ruan)、硬件投入，开展AI本地计算集群部署、云(yun)服务器租赁、设备购(gou)置，构建产业(ye)级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业(ye)联(lian)盟将成立，意味着产业链整合和(he)技(ji)术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人(ren)工智能创新高地建设动(dong)员会4日召开，进一步明确了打(da)造人工智(zhi)能创新高地(di)的目标与路径，为杭(hang)州在人工智能(neng)领域的发展注(zhu)入强大动力。

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1、北美并购交易规模达到9700亿美元，同比增长11%，但交易数量降至2009年以来的最低水平。全球前10大交易中👄💔💌🍊，有5笔是在美国完成的🍏🤬🤬🥕，包括OpenAI、Charter Communications和谷歌的交易。科技行业占到该地区并购交易的三分之一🍋💝。尽管投资者对估值和关税风险日益谨慎👘🧄🩳，但赞助商退出和收购交易仍有所增加。

2、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升，光纤链接需求旺盛🍏👡，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长🧄🤬💌🥒。