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上周，与美联储政策(ce)利率挂钩的利率期(qi)货盘中(zhong)反映出市场对美联储自9月起连续两次降息(xi)的押注不断升(sheng)温。美国劳工部数据显示，周度首次申请失(shi)业救济人数维(wei)持在相对高位，显(xian)示(shi)劳动力市场正在逐步降温，进一(yi)步(bu)强化了投资者对宽松政策(ce)的(de)预期。

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此外估值優(yōu)勢(shì)：目前A股42隻銀(yín)(yin)行股(gu)除招商銀行外，仍均爲(wèi)破淨(jìng)狀態(tài)；中證銀行指數(shù)市淨率PB爲0.68倍，仍位于近10年38.43%的低位區(qū)間(jiān)。

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行业配置上，适度均衡配置，建议关注有(you)色金属、军工、AI应(ying)用（软件、硬件）、创新药等。主题方(fang)面(mian)，建议关注：自主可控、并购重(zhong)组等(deng)。

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在上述揹(bēi)景下，不衕(tòng)機(jī)構(gòu)依據(jù)資(zi)源稟(bǐng)賦(fù)選(xuǎn)擇(zé)(ze)了截然不衕的髮(fà)展路逕(jìng)，通(tong)過(guò)聚焦優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域實(shí)現(xiàn)槼(guī)糢(mó)突圍(wéi)。今年，債(zhài)券型ETF的髮展爲(wèi)海富通基金(jin)槼糢增長(zhǎng)貢(gòng)獻(xiàn)了362億(yì)元，華(huá)安黃(huáng)金ETF爲華安基金槼(gui)糢增長貢獻了331億元，中歐(ōu)基金的“固收+”産(chǎn)品一季度槼糢增量達(dá)到177億元，公募(mu)REITs業(yè)務(wù)分(fen)彆(biè)爲華夏基金咊(hé)(he)中金(jin)基金貢獻了109億(yi)元咊超50億元(yuan)的槼(gui)糢增(zeng)長。

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1、下跌(die)中的回落：美元走强(qiang)，外(wai)资流出(chu)，高外资持股占(zhan)比的港股较A股(gu)跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相(xiang)比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行(xing)压(ya)力加大，外资加(jia)速(su)流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年(nian)恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时(shi)间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指数和美债利率(lv)持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升(sheng)至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿(yi)美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基(ji)于借(jie)新还旧的诉求(qiu)以及美国(guo)财(cai)政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增(zeng)发(fa)的情(qing)况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可(ke)能引发美元进一步走弱。

2、本周五（6月13日）盘中🥑🥭，银行指数再创历史最高的7237.72点，年内上涨11.66%👗🧡👞，去年以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点🍄🍎👢，累计上涨65.02%🩳👞。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远超TMT🍄💗、新能源等新兴领域。