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1、当下投资者仍应(ying)谨慎，勿在情绪(xu)高点盲目追高。配置上看(kan)好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节(jie)奏；二是恒生(sheng)科(ke)技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与(yu)估值修复逻辑；三是(shi)建议继续持有部(bu)分(fen)高分(fen)红(hong)、公用事业与类债(zhai)属性资产(chan)，实现资金避险与低波动(dong)配置。

2、短期来看，海外地缘冲突再(zai)加码，关注贵金属、原油相关(guan)板块避险(xian)逻辑投资机会。以色列和(he)伊朗冲突，石(shi)油供(gong)给约束收紧和黄金贵金属(shu)避险属(shu)性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了(le)先涨后跌的节(jie)奏，原油在贸(mao)易影响需求的(de)前景(jing)约束下(xia)，也经历(li)了漫长(zhang)调整期(qi)，此次中东地缘冲突带来供(gong)给端约束的价格修复，从弹性来(lai)看能源强于(yu)贵(gui)金(jin)属，确定性角度贵金属强于能源。