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在“电风扇”式的轮动行情中👄，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🥔。以创新药为例💌👡🍊🍉，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑👚👅👅，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🍓，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号👛💖🥝👙。中长期维度来看🥝😡，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额👿。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💯🍓👚💔，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出👞💝，选择性价比更高的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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国家统(tong)计局公布2025年5月份能源生产情况。5月份，规模以上工业(ye)（以下简称规(gui)上工业）原煤、原油(you)、天然(ran)气生产增速加快，电力(li)生产(chan)平(ping)稳增长(zhang)。

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其影响不仅限于现货价格👠🥬，远期曲线的形态在短短几天内发生剧烈变化💯💖🥦，影响了数百万桶所谓的 WTI 日历价差期权 —— 这些期权押注不同交割月之间的价差🤍👠💌🥒。此前反映对明年石油过剩担忧的不寻常 “曲棍球棒” 形态已让位于期货溢价市场（即交易员为即时交割支付溢价）。

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1、机构分析认为，近期地缘政治因素对中国市场扰动(dong)主要体现为直接影响风险偏好，且大概(gai)率是脉冲式影响。往后(hou)看，市场板块快(kuai)速轮动的风格仍将持续，投资者可持有部分(fen)红利资产作为底仓配置，同时密切关注科技成长板块的结构性投资机遇。

2、最后，毛利率方面，奕斯(si)伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%，2024年也仅微升至(zhi)17.7%。公司解释称，2023 年下(xia)滑主(zhu)因“以价换量” 抢占市场份额(e)，叠(die)加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加(jia)；尽管2024年(nian)通过解决(jue)方案组合优(you)化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。