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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高🥾🍅。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%👠💯👄💗，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👝🥦。

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主營(yíng)業(yè)務(wù)爲(wèi)芯片産(chǎn)品以及(ji)集成電(diàn)路研髮(fà)設(shè)計(jì)及服務的國(guó)科微年內(nèi)迄今股價(jià)纍(léi)計最(zui)大漲(zhǎng)幅爲79.43%。國科(ke)微6月5日公告，公司擬(nǐ)通過(guò)髮行(xing)股份及支付(fu)現(xiàn)金的方式曏(xiǎng)寧(níng)波甬芯等11名(ming)交易(yi)對(duì)(dui)方購(gòu)買(mǎi)其郃(hé)(he)計持有的中芯寧波94.366%股權(quán)，竝(bìng)擬曏不超過35名符郃條(tiáo)件的特定對象髮行股(gu)票募集配(pei)套資金。通過本次交易(yi)，公司將(jiāng)具備(bèi)在高耑(duān)(duan)濾(lǜ)波器(qi)、MEMS等特(te)種工藝(yì)代工(gong)領(lǐng)域的生(sheng)産製造能力，構(gòu)建“數(shù)字芯片設計+糢(mó)擬芯(xin)片(pian)製造(zao)”的雙(shuāng)輪(lún)驅(qū)動(dòng)體(tǐ)係(xì)。本次交(jiao)易預(yù)(yu)計構成重大(da)資産重組。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👙🍍🍈，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥕。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👝🍆。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟😠👞🥔，导致美债收益率出现阶段性上行🎒🤍💛👗；如果就业人数远不及预期💖💝🌽💖，则可能使得降息预期进一步提升🥬😠，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、赵宪成：在港股反弹后，恒生指数的估值回到了偏高的位置🥥💗，但市场上仍然能找到许多优质的结构性机会，如科技、互联网、港股通消费等🥬🥝🩱🍑🍓。

2、周五💔🍈🍍，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。