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在整体(ti)信用周期难以大幅修复，即整体(ti)经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么(me)是稳定型回报、要么是成长型回报，这从行业角(jiao)度都可以体现在ROE的变化上。今年表(biao)现好的板(ban)块如新消费、科技硬(ying)件、软(ruan)件(jian)服务(wu)、媒体娱(yu)乐无一不是ROE改善的板块(kuai)，分红板块中(zhong)如银行、电信(xin)服务、公用事业(ye)则至少需要(yao)ROE维持稳定，而ROE下行的板块如建材、石(shi)油、煤炭等恐怕连(lian)分红角色也难以(yi)承担。

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一箇(gè)罕見(jiàn)齣(chū)現(xiàn)投資(zi)者興(xìng)趣(qu)湧(yǒng)入(ru)的領(lǐng)域昰(shì)(shi)原油的日歷(lì)價(jià)差，本(ben)月期權(quán)未平倉(cāng)郃(hé)約(yuē)(yue)達(dá)到了歷史新高。在一種不尋(xún)常的情況(kuàng)下，交易員(yuán)曾押註，短期供應(yīng)(ying)緊(jǐn)張(zhāng)可能會(huì)逆轉爲(wèi)供應過(guò)(guo)賸(shèng)，囙(yīn)爲歐(ōu)珮(pèi)(pei)尅(kè)(ke)咊(hé)其他産(chǎn)油國(guó)(guo)在增加原油供應，而與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)(shi)，不明朗的經(jīng)濟(jì)(ji)前景可能會抑製需求(qiu)。這(zhè)種囙(yin)以巴襲(xí)擊(jī)(ji)而消失的 “麯(qū)(qu)棍毬(qiú)(qiu)棒” 形麯(qu)線(xiàn)，已恢復(fù)到三週前(qian)的狀態(tài)。

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总量政策方面，6月促(cu)消费政策密集发布。具体来看，6月18日，国家发改委和财政部(bu)等相关部门就“国补”下一(yi)步(bu)计划回应称，今年国家安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费(fei)品以旧换新，目前(qian)已向地方下达了共计1620亿元资金(jin)，剩余(yu)资金将有序下达。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合(he)印发《关于金融支持提(ti)振和扩大(da)消费的(de)指导(dao)意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融(rong)供给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促(cu)进提升消费供给效能、优化消费(fei)环境和政策支撑保障(zhang)等六个方(fang)面提出(chu)19项重点举措。重点强调要(yao)支持居民就业(ye)增收，优化保险保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景(jing)培育消费新增长点的措施》（以(yi)下简称《措施》）。《措施》提出，培(pei)育餐饮消费新场景。发展餐(can)饮消费细分领(ling)域(yu)。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因(yin)地制宜(yi)打造“美食(shi)名村(cun)”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北京(jing)市陆(lu)续推出促消费政策。

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1、在制造业方面👚🍈，基本金属产量环比增长1.5%。然而，这一小幅增长被药品和金属制品产量的大幅下降所抵消👝🍎，这两个行业分别下降了10.4%和6.9%👠。

2、进入7月后，综合业绩披露期效应😻💝🧅🍄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👄🥔🍈👗👢，成长价值或相对均衡。具体来说🥔👗，第一🍅🧡，从历史来看🍊🍊，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥿。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥒🍌🍉🥻🍎，对短期市场或有扰动🥻🍌。第三🩳🍈，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥒💟，加力实施增量政策”🧅，关注7月政治局会议的表述变化🩳。第四🍇🍌🍇，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓，市场风险偏好整体回暖👗👞🥔💌。基于以上🥬🩲🍆，我们认为7月大盘风格相对占优👢，成长价值风格或相对均衡🧡🍇🧡。对7月的风格指数推荐如下：