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投资中什么最重要？我个人的理解是缺(que)什(shen)么，什么重要。投资最重要的是投在你真正懂的东西(xi)上。这句话的潜台词(ci)是(shi)投在你真正认为会赚钱的(de)地方（公司）。

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指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险🍆。Alpha 端💋，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间🩳，超额环境整体偏暖。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续，不利于产品建仓🍑。展望下半年，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险😈；中性策略暂时持观望态度，股指深贴水对中性产品影响有限。

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展朢(wàng)7月增量(liang)資(zi)金或有朢溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金、行業(yè)類(lèi)(lei)ETF有朢繼(jì)續(xù)活躍(yuè)。6月股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨流入，各類增(zeng)量資金相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢(mo)收窄；市場(chang)風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改(gai)善，螎資資金淨(jing)流入槼糢擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼糢小幅(fu)迴落(luo)，再螎資(zi)槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上市場風偏改善后(hou)螎資資金有朢延續淨流入，行(xing)業類ETF也有朢繼續活躍。

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***总书记曾将党内集中教育比喻成“一种清扫整理”，强调“我们每天都要刷牙洗脸🥾，打扫卫生🍎🍒，洗盘洗碗洗衣服，党的建设也要做这些事情”🥭🥭👠👞。

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1、但是，市场真正能够有效突(tu)破扭亏阻力位，需(xu)要(yao)股票本身发生变化。从历史(shi)来看，市(shi)场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基本面的力量。重要的信号都是盈利增速转正(zheng)并加(jia)速改善。唯一一个例外是2015年，进入(ru)牛市(shi)阶段II完全是杠杆资(zi)金趋势的自我强化或者正反馈。

2、展望7月👝😻👞，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💞；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥑🧄🥬、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🩲🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利💋🥿🍊、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💔👡。具体如下：