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从目前基本面(mian)的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出(chu)，地产国内投(tou)资相对较弱的状态。5月(yue)总需(xu)求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年报业(ye)绩同比增速仍为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对(dui)A股整体影响偏正面。但边(bian)际来(lai)看，6月开始，外需和地产压力进(jin)一步提升(sheng)，有待(dai)7月政(zheng)治局会议定调新的稳定需求的措(cuo)施。近期国内投资链大(da)宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期(qi)。

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1、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥥🧅🍌🥻，5月汽车产销同比增幅扩大👛，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🍅，外需维持韧性增长👜🤬，重卡受益于国四淘汰🍇、新能源替代等🥭，销量边际改善🩰，中期业绩增速有望迎来拐点💟👘👢👛。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥝🧡🥾，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍒🩰，大盘💗🍏、质量类指数相对占优的格局👢😻。总体来看🍋，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🍄🍑💓🍋。而基本面💝🥻😡、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🥑，指数表现相对均衡👅🍄💟💓🌽，差距不大。市场6月中上旬🤬，由于伊以冲突的影响🥑，市场一度震荡调整🍑，后随地缘缓和👝🥝，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🧡🥿。