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“有一些TMT的基金经理来公司(si)，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多。他们关注(zhu)的问题还是(shi)偏财务方面。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医(yi)药基金，本来以(yi)为6月初美(mei)国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后，这波行情也差不多了。结果热情(qing)一直高涨，现在有点像“谁不(bu)配置(zhi)创新药就落后(hou)了”，都在提(ti)高创新药持仓比例。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面💖👙，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥬👞，前端的收入和利润难以保证🎒💛，但自由现金流充沛的企业🧅🍌，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👗👄，享受更多成长性🍑💝🥭。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍌；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓👡🍎。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🥦💯，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🥝💯💞😠，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍎，下同）和科创板（20%）👙🩱，相比主板（10%）或表现出更大的优势🩱🥿🩱👄。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍌👘🎒🍏、通信（算力服务+卫星通信）。

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有分析认为🍆，本轮银行板块的不断新高🥥，不是简单的估值修复，而是一场关于“中国经济韧性+银行业转型成效+市场认知升级”的三重共振💛🌽。

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1、“中国作为(wei)全球唯一拥有(you)联合国全(quan)部工(gong)业门类(lei)的(de)国家，‘Made in China’享誉世界(jie)，这背后，外资企业(ye)发挥了重要作(zuo)用。一(yi)方面(mian)，外(wai)资制造业企业持续向中国引入先进(jin)技术与(yu)管理经验，推动产业链升级；另一方面，中国本土企业通过对技术的消化吸收与创新突(tu)破(po)，不断提(ti)升自主制造能力。在我们的30强榜单(dan)中，上榜企业在中国(guo)大陆(lu)的销售额平均占其全球总销售额的23%，深度融入中国市(shi)场。还有部(bu)分外资企业将中国作(zuo)为全球制造基地，产品出口至世界各地。外资企(qi)业目前贡献了中国进出口总额的近三分之一，成为连接国内外(wai)市场的重要桥(qiao)梁，充分彰显了外资与中国制造业协(xie)同发展的巨大潜力与共(gong)赢价(jia)值。”

2、随后，贝森特引用了(le)亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗是前里根**官员，也是特朗普的长期支持者(zhe)，在总统第一任期内获得(de)了总统自由(you)勋章。