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唐晨：从风险(xian)溢价来看(kan)，恒生指数(shu)相(xiang)对10年期(qi)中国国(guo)债利率的风(feng)险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看，港股预测市(shi)盈(ying)率为(wei)10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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行业表现(xian)方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合(he)渗透率、供(gong)需约束等(deng)角度，重点推荐关注谷子(zi)经济(ji)、医美(mei)、量贩零食、智能家居(ju)家电等领域。综合(he)以上，行业配置方面重点围绕传(chuan)统产能出清、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较高的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售、美容护理、化学制药等”

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（3）就供需平衡和库存来看，在没(mei)有出现减产之前，工业(ye)硅累(lei)库预计延续(xu)，三季度(du)过剩压力(li)加大。四季度受(shou)枯水期季节性变化(hua)，过剩预计有(you)所(suo)缓(huan)解。

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本週（2025.06.21-2025.06.27，下衕(tòng)），機(jī)(ji)構(gòu)調(diào)研活動(dòng)纍(léi)計(jì)271場(chǎng)。從(cóng)三地上市公司被(bei)調研次(ci)數(shù)來(lái)看，滬(hù)市上市公司纍計被調研93次，深市上市公司纍計(ji)被調研166次，北證上市公司纍計被調(diao)研12次。

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1、对比过去(qu)2年7月政治局会(hui)议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月(yue)政治(zhi)局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加大宏观调控(kong)力度”。在当(dang)前出(chu)口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工(gong)作的基调有望更加积极。

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