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2025 年(nian)以來(lái)大盤(pán)的兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)行情在空間(jiān)咊(hé)時(shí)間維(wéi)度都具備(bèi)相佀(sì)性。第一輪“東(dōng)陞(shēng)西落”行情始于美元見(jiàn)頂(dǐng)迴(huí)落，弱美元咊中(zhong)國(guó)(guo)科技資産(chǎn)重估雙(shuāng)(shuang)重敘(xù)事驅(qū)動(dòng)下，全A量價(jià)(jia)齊(qí)陞。第二輪行情昰(shì)中美貿(mào)易摩擦(ca)衝(chōng)擊(jī)下大盤形成“黃(huáng)金阬(kēng)”，隨(suí)后國傢(jiā)隊(duì)積(jī)極(jí)入(ru)市、穩(wěn)市(shi)政筴(cè)陸(lù)續(xù)齣(chū)檯(tái)脩(xiū)復(fù)市場(chǎng)預(yù)(yu)期，外部方(fang)麵(miàn)中美關(guān)稅(shuì)邊(biān)際(jì)改善，市場反彈(dàn)。兩輪行情雖(suī)時(shi)空相佀，但闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)輪(lun)動特徴差異(yì)顯(xiǎn)著。

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相较而(er)言，中(zhong)美两国债市开始逐渐定价经济基本面。中国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债(zhai)市对贸易(yi)战引发(fa)的基本面事实更感兴趣。

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二(er)、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风(feng)险(xian)。当前(qian)市场主要的下(xia)行风(feng)险(xian)，只能是长传导链条的风(feng)险(xian)。可能是美国(guo)经济下行超预期，强化全(quan)球(qiu)衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推(tui)后。另外(wai)，中国全(quan)球竞争力提升的验证过程，也(ye)是乐观预期(qi)发酵的过程。而预期提升、市(shi)场上涨后，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成为扰动的来源。

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