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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场(chang)“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险(xian)。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风(feng)险。可能是美国经济(ji)下行(xing)超预期，强化全球衰(shuai)退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中国全球竞(jing)争力提升(sheng)的验证过程，也是乐观预期发酵的(de)过(guo)程。而预期提升、市场上涨后(hou)，验证的容错会(hui)有所降低，也可能成(cheng)为扰动的来源。

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银行股(gu)价也(ye)曾经历过较长时间的低迷，指数一直到2014年才开始明显走强。2014年申万银行(xing)指数大涨(zhang)63.18%，此后再未跌破(po)过2014年的低(di)点。2020年-2023年四年间，申万银行指数虽连跌(die)四年，累计跌幅(fu)近24%，2024年的涨幅就将前四年跌幅全(quan)部收(shou)复。

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數(shù)(shu)據(jù)揭示了一箇(gè)令人(ren)震驚(jīng)的現(xiàn)實(shí)：47箇百分點(diǎn)的黨(dǎng)派股市看漲(zhǎng)差距昰(shì)2001年(nian)以來(lái)最大分歧(qi)。相比之下，2001年美國(guó)前總統(tǒng)佈(bù)什執政期間(jiān)，共咊(hé)(he)黨人與(yǔ)民主黨人的差距僅(jǐn)爲(wèi)13箇百分點。

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随着地缘政治风险升温，4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现🤍💓🍋。SPDR 黄金交易基金（GLD）的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平🎒，而黄金价格再次接近历史高点。

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1、6月16日🍅，近期中东地缘政治局势紧张💞🍊💗，以色列与伊朗冲突持续升级。上周五以方袭击伊朗核设施👛、导弹工厂并致军事指挥官死亡🍑💓，周末双方互攻致多人丧生，以方称至少 10 人遇难，伊方表示超百人死亡，含大量儿童，14 名核科学家遇难。以总理和特朗普称袭击将加剧，以军警告伊民众撤离，原定于周日的美伊核谈判取消。以方首次袭击伊能源基础设施，致沙赫兰油库、炼油厂等受损😡🩳，南帕尔斯气田部分停产👢🤬👚，伊革命卫队则打击以情报中心💟，3 名高级将领在空袭中身亡。此外美国通胀数据疲软强化美联储 9 月降息预期💔，黄金获支撑🍌🥬，一度刷新近七周高点。本周全球央行利率决定等成市场焦点👗👛，黄金走势受关注🍋。

2、3）高股息、红利资产：作为资金避险与低波动配置的重要去处，建议继续持有部分高分红🧡👞、公用事业与类债属性资产，适合中性偏防御型组合的底仓配置。