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⚑ 大(da)势研判和核心(xin)逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰(shuai)退(tui)或显著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶(jie)段(duan)II。风格方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、今年以来主(zhu)动权益基金业绩显著跑赢指(zhi)数，偏股混合型基金和(he)普通股票型基金(jin)年初至今中位数(shu)涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证(zheng)500、沪(hu)深300等主(zhu)要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发(fa)行明显回暖，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值(zhi)30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡(gong)献了重要的增(zeng)量(liang)资金。