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原料趋(qu)松：国内铅(qian)精矿供给弱修复持稳，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算，2025年废(fei)铅(qian)料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现，废电池供应同比(bi)略有好转，铅元(yuan)素原(yuan)料整体趋松(song)。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率(lv)交易的理解仍有欠缺。波动率新低(di)本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变(bian)化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回(hui)到逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而(er)言，更重(zhong)要(yao)的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的(de)坚定把握。

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（三(san)）安全检查(cha)与交通安排：市(shi)民须(xu)持参观票和(he)个人身份证件，自行(xing)前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从(cong)昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览(lan)中心同时面向市(shi)民开放。

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1、在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美(mei)聯(lian)儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部(bu)對降息預期的(de)分歧。6月議(yì)息會(huì)議后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提(ti)陞(shēng)至(zhi)90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降(jiang)息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化(hua)不大。

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