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建议在6~8月的半年报季🥑，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍋，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动😠👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器👢、PCB、ASIC芯片💯🍅👝😻、光模块🥾🥝👙🩳、交换机、算力租赁等）值得重点关注🩲；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司🩲，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🩰💗，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🍓；2）港股步入自下而上的选股阶段👅💘🍆，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆🍄🧅，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💖，但需要耐心等待💛💋。

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