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3、观点。上半(ban)年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影(ying)响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜(tong)贸易格局转变，成为本(ben)轮行情的(de)引擎。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进(jin)口(kou)严重亏损，国内精铜和废铜预期(qi)供(gong)给减少，去库格局下现货(huo)支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出(chu)呈(cheng)现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也(ye)成为多(duo)头(tou)倚仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端(duan)超额利润，激励铜矿产出(chu)的(de)同时(shi)，但也(ye)加(jia)大了终端的风险。下半年也要(yao)关注三(san)个(ge)方面，一是，LME库存持续去化会(hui)不会引发挤仓风险？笔者认(ren)为，这种(zhong)风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响(xiang)全球(qiu)供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆(ni)季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无(wu)论是否加征关税则意味着溢价(jia)的(de)消失，美232调查结(jie)果可(ke)能是重要的(de)时间节点。三是，国内精(jing)铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面，面临再次补库，是否通过(guo)价格上涨实现(xian)进(jin)口窗口(kou)打开？国内出口(kou)窗口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看，铜市(shi)场(chang)再次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价(jia)格(ge)在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在(zai)72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后(hou)，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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