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行业配置：维持哑铃配置思路👘👿，红利底仓+小盘成长。红利方面🥕🍎🥝💟，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性💋🥥👢。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒🍒🍉🎒🧅、公路😻👚；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💓🥑。②改善视角下🥭，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💌💝💓；预期走出底部💯，高分红保障+经营稳健的白酒🎒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🩱👚👘，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强💟🍈👘，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍒💘🍍👡，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍄🍈、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势👗。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备💌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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伊朗总统佩泽希齐扬14日与法国总统马克龙通话时表示，只要以色列继续袭击伊朗🧄🍏🍈💔，伊朗就不会恢复与美国的谈判🥾🩰👢。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交媒体发文说，原定于15日在阿曼首都马斯喀特举行的伊朗与美国第六轮谈判“将不再举行”。

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在全(quan)毬(qiú)旅行（Travel）領(lǐng)域(yu)，螞(mǎ)蟻(yǐ)國(guó)際(jì)旂(qí)下Alipay+通過(guò)與(yǔ)36箇(gè)電(diàn)子錢(qián)包及(ji)國傢(jiā)二維(wéi)碼(mǎ)支付體(tǐ)係(xì)郃(hé)作，連(lián)接全毬超17億(yì)用戶(hù)咊(hé)1億商戶，其中90%爲(wèi)中小企業(yè)。在支持國傢入境支付便利化(hua)工作方(fang)麵(miàn)，攜(xié)手13箇境外(wai)電子錢包及7大主流國際銀(yín)行卡，推齣(chū)Alipay+“外包內(nèi)用”咊支付寶(bǎo)“外卡內綁(bǎng)”兩(liǎng)套創(chuàng)新方案(an)。2024年，由此帶(dài)動(dòng)國際消費(fèi)者近700萬(wàn)，拉動入境消費額(é)、交易(yi)筆(bǐ)數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)均超3倍。

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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化，结构上受影响最大的是高位🍋🥝🥒🍊🤬、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹👝🍑🩳🩳，此类板块接下来更容易出现波动🍋🩱；小票和题材轮动模式的削弱，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强💖🥬🍍👚；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策🍋💞😠🧅，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化💌🍎👠💯，但需要耐心等待👢💯🍎🍏。整体而言🥾🥻，淡化宏观扰动、回归产业趋势👠🍉🥝、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路。

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1、全球股(gu)市依然受风偏牵引。只不过之前贸易战是全球风(feng)偏重要决(jue)定变量，而当(dang)全(quan)球市场对贸易博弈的不确定性开始脱(tuo)敏之际，近期又有(you)地缘博(bo)弈，激起(qi)全球避险情绪。

2、自4月份关税风波以来🍄👚🥻🍉，对持久的“抛售美国”交易的担忧一直笼罩着全球市场，ICE美元指数上周五虽然小幅上涨了0.3%，但今年迄今为止仍比去年同期下跌了9.5%。不少业内人士表示🍒🍉💗💋🍈，在以色列对伊朗发动袭击后美元兑主要非美货币仅温和上涨👿🩰，进一步强化了美元作为全球避险货币地位正在削弱的迹象。