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所以這(zhè)裏(lǐ)的錯(cuò)(cuo)誤(wù)有兩(liǎng)種性質(zhi)：（1）做了錯(cuo)的事情—以后不能再(zai)做—放上(shang)不爲(wèi)清單(dān)；（2）在把(ba)事情做對(duì)上犯了錯誤—這箇(gè)不可避免(mian)，但可以通過(guò)學(xué)習(xí)改進(jìn)。那箇(ge)小媮(tōu)(tou)犯的昰(shì)第一箇錯，但用的昰第二箇改進辦(bàn)(ban)灋(fǎ)，會(huì)更蹧(zāo)的。

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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构(gou)。逻辑一，业绩维度指向利(li)润分层，腰部(bu)企业业绩企稳，尾(wei)部企业业绩承(cheng)压，利润向国企、产业 链上游集中，这(zhe)一局面下，难以期(qi)待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产(chan)适(shi)合作为(wei)底仓。逻(luo)辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微(wei)盘股的超额收益与(yu) Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背(bei)景下，股(gu)市量能至少不(bu)弱，量(liang)化资金在下半年仍有强话语权，这利于小微盘的配置。

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中游制造业整体利润在一季(ji)度有明显修复，二季度以来，由(you)于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同(tong)时供需错配(pei)仍存在，价(jia)格端(duan)持续低迷，中报业绩增速可(ke)能阶段性放缓，但仍有(you)部(bu)分领域业绩有望改善。

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1、需求端，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差(cha)异化(hua)格局。就地产后(hou)周期来看，由于资(zi)金到位降幅较(jiao)大，地产竣工出现超预(yu)期下滑，不过楼市政策持续再加码(ma)，预计(ji) 2025 年(nian)降幅收窄；家电汽(qi)车等(deng)消费市场呈现较强韧性，2025年全球主(zhu)要央行延续(xu)降息，国内政策面保持宽松，且下游存一定补库空间，需求端预计稳中回升，关注“两新(xin)”政策持续性；进(jin)出口表现来看，关税对于转(zhuan)口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性(xing)，预计今年出(chu)口增速同比将(jiang)出现一定(ding)程度(du)的下滑(hua)。

2、何涛毕业于清华汽车工程专业，创业前自我定位是 “程序员”🍈🥦，创业公司刚成立💘🍊👞，公司加上 3 个技术出身的创始人一共 5 个人，必须有人对外打交道，选了何涛🤍🍈。