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三大主线配置机会：第一💞，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍄，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性💋👗。第二🩰💔🍓，科技仍将是中长期配置主线。短期来看，在市场主线快速轮动的环境下🥝🍄👢，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🩰💗🍌👄🍏，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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星巴克创始人Howard Schultz周三上午在领导力体验(yan)活动(dong)上意外露面(mian)。这是自董事会罢免他亲手(shou)挑选的继任者Laxman Narasimhan并选择(ze)Niccol 接任以来，Schultz第一次(ci)与Niccol一起公(gong)开露(lu)面。据了解，Schultz 曾三次担任(ren)首席(xi)执行官，将星巴克从一家小型连锁店发展成(cheng)为咖啡(fei)巨头。

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在政策带动下🩱，部分就业容量较大的行业发展较好，也促进了就业稳定👛💌。付凌晖说🍅，消费品以旧换新政策🥻🍆🍍🎒、假日经济带动市场销售扩大，批发零售和住宿餐饮等行业保持活跃，有利于稳定就业👠💛。5月份👜💞🥥🥦，批发零售业🩳🥑、住宿餐饮业生产指数同比分别增长8.4%💋🍑🍇、6.2%，增速比上月都出现明显加快🧅。

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3） 经济基本面来看🍏🥻🥾👅👛，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约🩰。5月CPI同比下降0.1%🧡🍊🥻，小幅好于市场预期😠💕💋🍅，5月PPI同比下降3.3%💟，降幅较上月进一步走扩🥾🍆🍉👅，已连续32个月处于负值区间🍓🍆👙👛。PPI持续低迷，除了油价下行的输入性影响外🩲👘🍒，国内有效需求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求🩲🍉💖💕，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政🥭🍓、货币💛、产业、就业🩱、社保”等各项政策协同形成合力🍊。历史经验显示🤬，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关🥻👙💓💝，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效。

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1、3）我们预计中国市场受益于去年低基数(shu)，延续(xu)边际改善态势(shi)，但高端美妆仍面临消费情绪、大众品牌竞争等逆风；此外，我们(men)预计旅游零售渠道(dao)仍然出现一定程度的下滑（虽然幅度收窄）。

2、2025年6月15日，泰國(guó)即飲(yǐn)飲料咊(hé)即食食品公司、總(zong)部(bu)位于新加坡的IFBH Limited（下稱(chēng)(cheng)“if”）在港交所披露聆(ling)訊(xùn)后的招股書(shū)，或很快在香港主闆(bǎn)上市(shi)，其已開(kāi)(kai)始評(píng)估投資者對(duì)IPO興(xìng)趣。其此前于2025年4月9日遞(dì)交招股(gu)書。