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1、尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑🍏👜，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识👢🧅，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径🥬💌🍇，为未来落地奠定了政策稳定基础💋🥝。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序👗💓👘，而非一蹴而就解决所有分歧。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🤬👗👢🥝💌、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议。

2、下跌中的回(hui)落：美元走强，外资流出，高外(wai)资持股(gu)占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率(lv)不大。AH溢(yi)价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次(ci)典型案例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出(chu)中国资产，而(er)外(wai)资占比更高的港股相(xiang)比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息(xi)周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期(qi)美债(zhai)收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资(zi)加速流出(chu)，外资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下(xia)跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从(cong)129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指(zhi)数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全(quan)A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度(du)美丽大法案(an)提高美国债务上(shang)限落(luo)地，预计将在(zai)未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这(zhe)意味着美国公共(gong)债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及(ji)美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步(bu)走弱。