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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场💔🍊👡😈，可适当降低宏观分析权重🤬💗，提升强势板块节奏判断的权重🍇💯。之所以这样🍑💗💔，一方面是因为🥕🍄🍉🎒，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面🩱，25年7月前💝👄🥝🎒、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“当我发现年轻人连‘百宝镶嵌’是(shi)什(shen)么都不知道时，突然意识到传承不(bu)能等了。”俞平说，2013年他辞去外企高管职位(wei)，回到父亲身边。有人说他(ta)傻，但他很清楚，带着商业思维(wei)回归，正是让传统工(gong)艺(yi)能流传下来的关键(jian)。

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日内瓦 MKS PAMP SA 金属策略主管尼基・希尔斯（Nicky Shiels）表(biao)示：“中东一夜之间发生的事件，转移了人们(men)对美国移民**、贸(mao)易(yi)政策 / 争端以(yi)及对参议院 OBBBA 法案(an)关注的(de)注意力。”

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不过(guo)，欧洲央(yang)行并未对整体前景过度悲观。其声明指(zhi)出，**在国防和基础设施方面的投资增加将在中(zhong)期内为经济增长提供(gong)支撑。同时，更高的实际收入水平和强劲的就业市场将增强(qiang)家庭消费能力。随着融资环境的持续改善，这些因素预计(ji)将有助于增强欧元区经济对外部冲(chong)击的抵御能(neng)力。

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1、傑(jié)富瑞分析也指齣(chū)，許(xǔ)多中國(guó)藥(yào)企已(yi)與(yǔ)美國企業(yè)建立郃(hé)作關(guān)係(xì)，被(bei)視(shì)爲(wèi)服務(wù)提供商而非産(chǎn)品齣口商，囙(yīn)此美國關稅(shuì)上調(diào)對(duì)其影響(xiǎng)有(you)限。這(zhè)種人才與(yu)郃作的雙(shuāng)重加(jia)持，爲行業長(zhǎng)期髮(fà)展提供了堅(jiān)實(shí)支撐(chēng)。

2、→ 历史惯例：伊朗40年来多次威(wei)胁封(feng)锁（如2011、2018年），但从未实施，仅(jin)以(yi)“骚扰式干扰(rao)”（如水(shui)雷、扣押船只(zhi)）施压。