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从中长期角度💔🩰，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🩲👠、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人👘🍆、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥕👚👜、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）👿，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🍓🌽、风电🥥🧅👜、储能、氢能、核电）🌽💝👿👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加💘。

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展望7月🥝🩰💯，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👿。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🥬；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升🩳🥔💞🍋，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥭🤬💟🥾👿。具体如下：

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今年早些时候🩱🍊，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划🎒👿🤍🤍，并一再表示，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消除贸易壁垒进行谈判。

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截至評(píng)估基準(zhun)日，福可喜瑪(mǎ)的股東(dōng)權(quán)益賬(zhàng)麵(miàn)價(jià)值爲(wèi)1.49億(yì)元，評估價值爲6.12億元，評估增值額(é)爲4.63億元，增值率達(dá)311.6%。

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