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1、“当前或许是进行价值投资的良好时机，价值投资的本质在于选择优质行业🍓、优秀公司以及合理价格。目前💗💓，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构💘🍈👿，一端是以机器人为代表的科技股、成长股🍄💓；另一端则是估值较低、分红率较高的优质白马股🍇🤬💋，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐。”杨德龙如是说。

2、2🥝🍍、需求方面：随着美线抽调运力的回补，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹😈🍒，环比5月增幅接近25%🥻🍓🍇💌。然而🩰👠🩲，该货量反弹主要来自积压订单🍌🍌👝👙，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加😠😈，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段🍊。美国下游各行业中，包括汽车及零部件👚🍋、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求🤬🥔💝🥭。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限👿👜🥬🥔。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🤍🍉👢，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响🍉💗👜，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。