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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面(mian)，7月市场风格可能(neng)整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多(duo)个(ge)维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码(ma)分布、估(gu)值、交易、周(zhou)期阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期(qi)推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备(bei)边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

2、当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时(shi)代的(de)特(te)征(zheng)。这(zhe)个阶段按照我们上文(wen)的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善。