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在权益类公募基金扩容💔💖🥻🌽、中长期资金入市与政策工具护航下💓🥦🍅🥦，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。

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正确的(de)做(zuo)法是避免 “预先承诺”。加州本(ben)应先投入少量资(zi)金制定经济的方案，再提(ti)交立法机构审批。若通(tong)过，再好不过；若否(fou)决，也无妨。无(wu)论如何，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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东山精密公告🍌🥻，公司全资子公司香港超毅集团拟收购索尔思光电100%股份，收购对价不超过6.29亿美元；同时👜🍊🥕👛，公司拟认购索尔思光电不超过10亿元人民币的可转债😈🩳。上述投资金额合计不超过人民币59.35亿元。本次交易完成后，索尔思光电将成为东山精密的全资子公司👿👚。索尔思光电是一家在光通信领域具有领先地位的企业，专注于设计、开发、制造和销售光通信模块及组件。

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行业配置：维持哑铃配置思路👡，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💯🩱👠，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💔🥾🥾，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🧅🍓💗，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍈👄🥿🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🍌，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头😠。②改善视角下👝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🥑😈🍏；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💔👢。③进攻弹性视角下🍓🌽，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍍🤬，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩰🧄💗🍏😻、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍍，下同）和科创板（20%）🩱🥑👝，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💓🥿，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🍒🧄、信息化（数据库🩳🤍💯🍎、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、显然🍆💗🍋🩳，和特朗普**搞好关系，可以给Meta与扎克伯格带来难以估量的回报。扎克伯格不再是特朗普总统的眼中钉，反而成为了总统的朋友👛👅🩰👜，不用担心Meta某天因为某个无法预料的推文就股价大跌💯。

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