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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军(jun)工、电力设备、电(dian)子等行业较A股估值更低。从估值(zhi)绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全(quan)A PE（ttm，下同）19.3倍，上(shang)证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍，对比成长板块(kuai)，创业板指当(dang)前PE 31倍，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启(qi)动时估值均处历史低位(wei)。年初恒生指数PE 8.7倍(bei)，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取(qu)同在A、H两地上市的公(gong)司，通过整体法计算(suan)行业PE，并以(yi)“A股行业PE/港股行(xing)业PE-1”衡量某一行业A股相对(dui)港股的估值溢价，其中汽(qi)车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）、银行(xing)（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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另(ling)外，中國(guó)全毬(qiú)競(jìng)爭力提陞(shēng)的驗(yàn)(yan)證過(guò)程，也昰(shì)樂(lè)觀(guān)預(yù)期(qi)髮(fà)酵的過程。而隨(suí)着預(yu)期提陞(sheng)、市場(chǎng)上漲(zhǎng)，后續(xù)驗證(zheng)的容(rong)錯(cuò)率會(huì)有所降低，這(zhè)也可能(neng)成爲(wèi)擾(rǎo)動(dòng)的來(lái)源。

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中钢协倡议**“内卷(juan)式”竞争，重(zhong)点(dian)汽车企业承诺(nuo)对供应商“支付账期不超过(guo)60天。中(zhong)钢协倡议钢铁、汽车行业“价格战”没有赢家，更没有(you)未来。应凝聚共识、苦练内功、加强自律、共破(po)“内卷”。一汽、东风、广汽、赛(sai)力斯等17家重点汽车企业日前发表声明，就(jiu)对供应商“支付账期不超过60天”作出承诺。

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1、上述交易完成(cheng)后(hou)，国城(cheng)集团直接、间接合计持(chi)股建新矿(kuang)业(ye)的比例为73.98%，合计持股总成本约(yue)86.65亿元，吴城由此成为该公(gong)司实际控(kong)制人。2018年(nian)8月3日，建新矿业更名为国(guo)城矿业。

2、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥑，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下👘💔💕，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🩱🥒🍓，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍎💖👝🍑。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍇🥒🤬、公路；补贴政策推动下💔🥬，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🧡🥑😈🥬。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚👝；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商💕🍓。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😡🍌🧅👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍇🥝、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性😡🩲，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%😡💛💗🍈，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👿🍋🍅🍌，包括电子（算力🩱💋、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）👡💓、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。