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从仓位管理来(lai)看，相较(jiao)于上周，“满仓加融资”和“满仓”所(suo)占比例(li)向上调整，均增长了2个百分点，最新占比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位占比下降，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比提升3个百分点(dian)至7%。

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4、交(jiao)易(yi)热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数(shu)与A股成(cheng)交热度相(xiang)关性较强，当A股成交热度提升，A股(gu)表现较港股更(geng)优，AH股(gu)溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构(gou)差异，A股散(san)户投资者占比更高，因此(ci)当市场风(feng)险偏好(hao)提升时，散(san)户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特性放大(da)成交，推动(dong)A股上涨。今年以来A股交易热(re)度有所下滑，A股(gu)日均成交额从1-2月(yue)1.5万亿(yi)降(jiang)至5-6月1.2万亿，日(ri)均换手率从(cong)1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易热度的下(xia)滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不(bu)强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金(jin)流(liu)入始于2024年10月，春节后开始(shi)加速，呈现出规模大、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元，接(jie)近去年全年(nian)的7440亿元，日均净流(liu)入61亿元，去年全(quan)年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较(jiao)去年24%显著提升(sheng)。

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歐(ōu)洲央行(xing)此次降息的最(zui)直接驅(qū)動(dòng)力來(lái)自(zi)通脹(zhàng)明顯(xiǎn)迴(huí)落(luo)。歐元區(qū)物價(jià)水平在過(guò)去3年長(zhǎng)期高企后，目前顯示齣(chū)穩(wěn)定蹟(jī)象。根據(jù)歐洲(zhou)央行最新預(yù)(yu)測(cè)，2025年歐元區總體(tǐ)通脹率預計(jì)爲(wèi)(wei)2.0%，2026年將(jiāng)降至1.6%，反暎(yìng)齣能源價格走低以及歐元滙(huì)率走(zou)強(qiáng)的聯(lián)郃(hé)作用。預(yu)計至(zhi)2027年，歐元區(qu)通脹率將溫(wēn)咊(hé)迴陞(shēng)竝(bìng)穩定在(zai)2%左右。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零(ling)部件行情的持续性。6月10日(ri)起，多(duo)家头部车企(qi)宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来(lai)看(kan)，电动(dong)乘(cheng)用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮(lun)毂。下游整车和中上(shang)游零部件板块的行(xing)业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业(ye)集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车(che)板块的资本开支(zhi)/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需(xu)格局进一步变差。此(ci)次整车环节向(xiang)中上游零部件的让利，对于缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续(xu)则(ze)要观察下半年汽车行(xing)业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续回(hui)暖态势。

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1、另一方面，公司应收账款及应收票据存在信贷风险。截至2022-2024年12月31日🩲，公司的应收账款及应收票据分别为3.11亿元、3.61亿元及3.82亿元，应收账款及应收票据周转天数分别为168.3天🥔😻、159.9天及167.9天。由于客户原因，公司可能无法收回所有账款🥕😈💘，这将影响公司的现金流量和经营业绩👄🍊💔💟🍌。

2、工业生产平稳增长🧅🥾，装备制造业和高技术制造业增长较快🍇。5月份🍌🩳🥥😡，全国规模以上工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%🍈。1—5月份🥔，全国规模以上工业增加值同比增长6.3%。5月份😡，制造业采购经理指数为49.5%，比上月上升0.5个百分点；企业生产经营活动预期指数为52.5%，上升0.4个百分点。1—4月份😻🥿，全国规模以上工业企业实现利润总额21170亿元，同比增长1.4%💯。